(相关资料图)

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

发行情况：

公司简介：

新相微主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售，致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。

截至2023年5月15日，新相微无控股股东，实际控制人为PeterHongXiao（肖宏）。2022年10月，PeterHongXiao（肖宏）与周剑签署《一致行动协议》，双方确认并认可PeterHongXiao（肖宏）为公司的实际控制人，确认在一致行动期限内周剑及其控制的股东行使召集权、表决权、提名权、提案权等相关股东权利时，应无条件与PeterHongXiao（肖宏）的意思表示保持一致，不会作出任何与PeterHongXiao（肖宏）相反的意思表示并与PeterHongXiao（肖宏）保持一致行动。

本次发行前，PeterHongXiao（肖宏）通过NewVision（BVI）间接控制新相微20.85%的股份；通过XiaoInternational间接控制公司6.55%的股份；通过上海曌驿间接控制公司3.88%的股份；通过上海俱驿间接控制公司2.34%的股份；通过一致行动人周剑控制的上海驷驿间接控制公司3.61%的股权，合计间接控制公司37.23%的股份。此外，最近两年内，公司过半数董事均由NewVision（BVI）委派或提名，且自公司设立以来PeterHongXiao（肖宏）一直为公司的董事长、法定代表人，最近两年内一直担任公司总经理。因此，PeterHongXiao（肖宏）为新相微的实际控制人，且最近两年未发生变更。PeterHongXiao（肖宏）为美国国籍。

新相微2023年5月15日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金151,902.70万元，用于合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目、合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目、上海先进显示芯片研发中心建设项目、补充流动资金。

新相微2023年5月22日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为151,902.70万元。按本次发行价格11.18元/股和9,190.5883万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为102,750.78万元，扣除约11,093.31万元（不含发行相关服务增值税、含印花税）的发行费用后，预计募集资金净额约91,657.46万元（尾数差异为四舍五入所致）。